Captación conectada
Conectamos la información y las acciones necesarias para que el equipo comercial tenga un siguiente paso claro.
Automatización comercial
Oportunidades que avanzan sin depender de recordatorios manuales.
Conectamos captación, CRM, información y seguimiento para reducir trabajo administrativo y conseguir que cada oportunidad llegue al equipo con el contexto y la siguiente acción adecuados.
Desde la entrada de un nuevo contacto hasta el seguimiento posterior a una reunión.
Entre el lead y la venta
Muchas oportunidades no se pierden por falta de interés. Se pierden en el recorrido.
Un contacto entra por la web. Hay que comprobar si ya existe en el CRM, crear o actualizar su ficha, entender qué necesita, asignar responsable, registrar la conversación y preparar el siguiente seguimiento. Cuando esto se multiplica, la memoria y las tareas manuales se convierten en un cuello de botella.
01Lead sin asignar02CRM desactualizado03Seguimiento pendiente04Información dispersa
De la captación al seguimiento
Una oportunidad puede entrar una vez y alimentar todo el proceso.
- 01Formulario / entrada
- 02Identificación del contacto
- 03CRM
- 04Clasificación
- 05Asignación
- 06Primera acción
- 07Respuesta / interacción
- 08Actualización del contexto
- 09Siguiente seguimiento
Cada paso puede dejar de vivir de forma aislada.
Capacidades
Menos administración. Más tiempo para vender.
CRM actualizado
Conectamos la información y las acciones necesarias para que el equipo comercial tenga un siguiente paso claro.
Clasificación de oportunidades
Conectamos la información y las acciones necesarias para que el equipo comercial tenga un siguiente paso claro.
Asignación
Conectamos la información y las acciones necesarias para que el equipo comercial tenga un siguiente paso claro.
Seguimiento
Conectamos la información y las acciones necesarias para que el equipo comercial tenga un siguiente paso claro.
Preparación de contexto
Conectamos la información y las acciones necesarias para que el equipo comercial tenga un siguiente paso claro.
Registro posterior
Conectamos la información y las acciones necesarias para que el equipo comercial tenga un siguiente paso claro.
Priorización
Conectamos la información y las acciones necesarias para que el equipo comercial tenga un siguiente paso claro.
Trabajo comercial real
¿Qué puede automatizarse alrededor de una oportunidad?
Entra un lead desde la web
El contexto se registra, se relaciona con la oportunidad y activa la acción que corresponde.
Solicita información
El contexto se registra, se relaciona con la oportunidad y activa la acción que corresponde.
Termina una reunión
El contexto se registra, se relaciona con la oportunidad y activa la acción que corresponde.
Oportunidad sin actividad
El contexto se registra, se relaciona con la oportunidad y activa la acción que corresponde.
Responde a un correo
El contexto se registra, se relaciona con la oportunidad y activa la acción que corresponde.
Cambia de fase
El contexto se registra, se relaciona con la oportunidad y activa la acción que corresponde.
CRM como centro del contexto
La automatización debe mejorar tu CRM, no competir con él.
La información procedente de formularios, correo, reuniones u otros sistemas debe acabar donde realmente aporta valor: contactos, oportunidades, actividad, conversaciones y próximas acciones.
WebEmailCalendarCRMDocsAutomation
Cuando hay que interpretar
La IA entra donde las reglas dejan de ser suficientes.
La IA puede interpretar una solicitud, resumir una interacción, preparar contexto, clasificar, crear un borrador o consultar conocimiento. La IA prepara, la automatización mueve y el equipo comercial gestiona la relación.
Automatización
Ejecuta acciones cuando se cumplen condiciones definidas.
IA dentro del flujo
Interpreta información antes de decidir qué recorrido corresponde.
Persona
Escucha, decide, conversa y construye relaciones.
Automatizar sin deshumanizar
Automatizar sin deshumanizar
Escuchar, negociar, entender matices y construir confianza continúan requiriendo personas. Automatizamos principalmente el trabajo que rodea la conversación.
El sistema puede
organizar · preparar · activar · registrarLa persona puede
entender · conversar · negociar · decidir
organizar · preparar · activar · registrarLa persona puede
entender · conversar · negociar · decidir
Caso visual
Una nueva oportunidad
- 01Formulario recibido
- 02¿Ya existe el contacto?
- 03Actualizar o crear contacto
- 04CRM
- 05Interpretar solicitud
- 06Asignar responsable
- 07Preparar contexto
- 08Crear siguiente acción
- 09Equipo comercial
Método Sesora
Antes de automatizar, entendemos cómo vende realmente tu empresa.
- 01
Mapeamos
Definimos el recorrido, la información y las decisiones que necesita cada paso.
- 02
Detectamos fricciones
Definimos el recorrido, la información y las decisiones que necesita cada paso.
- 03
Diseñamos el recorrido
Definimos el recorrido, la información y las decisiones que necesita cada paso.
- 04
Integramos
Definimos el recorrido, la información y las decisiones que necesita cada paso.
- 05
Definimos control
Definimos el recorrido, la información y las decisiones que necesita cada paso.
- 06
Medimos
Definimos el recorrido, la información y las decisiones que necesita cada paso.
Automatización comercial
Preguntas frecuentes
¿Qué es la automatización comercial?+
Es la conexión de tareas, información y herramientas del proceso de ventas para que determinadas acciones puedan ejecutarse automáticamente y las oportunidades avancen con menos trabajo administrativo.
¿Qué tareas comerciales se pueden automatizar?+
La entrada de contactos, actualización del CRM, creación de tareas, asignaciones, recordatorios, seguimientos y determinadas transferencias de información entre sistemas.
¿Se puede automatizar el seguimiento de leads?+
Sí. Podemos establecer condiciones que creen tareas, recordatorios o determinadas comunicaciones según el estado de una oportunidad y el proceso definido.
¿La automatización comercial sustituye a los vendedores?+
El objetivo es reducir tareas administrativas y ayudar al equipo a trabajar con mejor contexto y seguimiento, sin sustituir la relación comercial.
¿Puede conectarse con nuestro CRM?+
Sí, siempre que el CRM y el resto de sistemas permitan las integraciones necesarias.
¿Puede utilizar inteligencia artificial?+
Sí, cuando necesitamos interpretar texto, resumir interacciones, clasificar solicitudes, consultar información o preparar contexto.
¿Qué diferencia existe entre automatización comercial y un agente de IA?+
Una automatización ejecuta recorridos y reglas definidos. Un agente puede interpretar contexto y utilizar herramientas para coordinar acciones dentro de límites establecidos.
¿Cómo sabemos por dónde empezar?+
Buscamos puntos con repetición, trabajo administrativo, pérdida de información o seguimiento irregular donde una mejora pueda medirse claramente.
Automatización comercial
Que una oportunidad avance no debería depender de que alguien recuerde cada pequeño paso.
Conectamos las partes del proceso comercial que hoy funcionan de forma aislada para que tu equipo pueda trabajar con más contexto y menos administración.